美国比特币现货ETF要来了!3万美元的比特币或将再也看不到


美国的比特币现货交易所交易基金(ETF)的获批,不再是是否会发生,而是何时发生的问题。按照Bloomberg Intelligence分析师现在的估计,2024年1月10日之前美国证券交易委员会(SEC)批准比特币现货ETF的概率高达90%。

上周欧洲区块链大会(EBC)的很多发言人更加乐观,他们相信今年年底前市场上就会出现此类比特币ETF。

市场似乎也是这样的态度。

有消息称,在iShares比特币ETF即将获批的预期之下,全球最大投资管理公司贝莱德BlackRock(NYSE:BLK)准备这个月给这个基金注入金额不限的“种子”资金。在这一强烈的投机氛围之下,比特币价格本周突破3.5万美元,创近一年半以来的最高水平。今年以来,在比特币现货ETF获批的乐观期待下,比特币价格已经翻倍,同期市值第二大的数字代币以太币的价格上涨约50%。

美国的比特币现货ETF呼之欲出?

事实上,加拿大几年前就已经有比特币现货ETF,欧洲今年8月也推出了它的首只比特币现货ETF。但跟美国相比,加拿大和欧洲的市场体量还是太小了。美国股市占全球股市市值的比例接近60%,同时全球十大投资管理公司当中,只有法国的Credit Agricole和德国的安联不属于美国公司。

到目前为止,美国投资者想要投资比特币,除了直接买资产之外,只能通过期货、期权及其他衍生品。2015年,Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)上市交易,目前资产管理规模(AUM)超过210亿美元。

但相比ETF,信托产品在交易便利性以及流动性方面都要差出一大截。此外,投资者希望能够像投资实物黄金ETF一样投资跟踪比特币现货价格的产品。

对此Grayscale当然心里很清楚,因此才会申请将GBTC转为ETF。此外,类似贝莱德等一大批资管公司——其中包括Fidelity、Invesco、Franklin Templeton、VanEck和WisdomTree——也已经提交了比特币ETF的申请。目前,Grayscale只能等待,但有些公司甚至已经坐不住了,比如说木头姐的方舟投资已经开始卖出GBTC的份额。

美国比特币现货ETF上市将对市场产生怎样的影响?

假设美国SEC批准了贝莱德的比特币ETF,该投资公司极有可能成为全球最大的比特币机构持有者,这或引发供应短缺,我们或许将永远看不到价格低于3万美元的比特币了。不要忘了,比特币数量上限只有2100枚,而下一个“减半”将在大约6个月之后到来。

此外,比特币ETF的上市或许还意味着机构投资者时代的到来。

对于很多财务顾问,受托人以及其他专业人士来说,比特币不是一个被认可的财富管理策略,但现货ETF可以是。按照区块链和数字资产公司Galaxy的估算,美国比特币现货ETF上市第一年将吸引140亿美元的资金流入,第二年将增至270亿美元,到第三年年底将达到接近400亿美元。

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