由前OpenAI 研究员Leopold Aschenbrenner 创立的AI 主题避险基金Situational Awareness，在AI 类股近期大幅回档后，流动性危机进一步浮上台面。
日前曾报导，Situational Awareness 因投资组合大幅亏损，正与既有投资人及贷款银行商讨募资方案，希望补充资本、避免被迫出售资产。
华尔街日报进一步报导，基金最终选择将大部分公开股票投资组合出售给Ken Griffin 领导的全球知名避险基金Citadel。
值得注意的是，Situational Awareness 大幅减码后，AI 类股却在隔日迎来强劲反弹。多档AI 基础设施与算力股单日涨幅超过20%，包括IREN（+27.36%）、Bloom Energy（+26.04%）、SanDisk（+24.05%）、Riot Platforms（+23.46%）、CoreWeave（+21.83%）、Core Scientific（+20.97%）、CleanSpark（+20.23%）及Applied Digital（+19.07%）。
募资或卖资产二选一，最终选择出售持股
Situational Awareness 在AI 股价暴跌后，面临两个选项：向投资人募集新资金，或出售整体股票投资组合。
Situational Awareness 已与既有投资人、贷款银行及潜在交易对手展开紧急协商，希望募集新资本，同时研究出售部分资产等方案，希望降低流动性压力。
值得注意的是，目前并没有任何媒体报导指出投资人明确拒绝增资。
但从事件发展来看，可以确认的是，基金原本希望透过募资解决危机，但最终未能完成，因此才转向出售资产。也就是说，募资方案并未成功落实，而出售股票成为最终解方。
Citadel 接手杠杆部位，华尔街大型券商协助完成交易
消息人士透露，此次交易由多家华尔街Prime Broker（主经纪商）共同协助完成，包括：
- Goldman Sachs
- JPMorgan Chase
- Bank of America
- Citigroup
Citadel 接手的是Situational Awareness 透过券商融资建立的公开股票部位，而非整间基金。
目前Citadel 管理资产约710 亿美元，也是全球规模最大、获利能力最强的避险基金之一。
AI 投资神话急转直下
Leopold Aschenbrenner 过去因成功押注AI 基础建设而声名大噪。
自2024 年成立基金以来，截至今年6 月底，Situational Awareness 创下惊人报酬率，也因此吸引大量科技圈与金融圈投资人追捧。
然而，随着AI 类股在7 月出现全面修正，包括GPU、AI 基础建设、云端运算等热门股票同步重挫，基金高度集中且使用杠杆的投资策略也开始承受巨大压力。
据了解，基金过去管理资产一度超过200 亿美元，公开股票投资组合约160 亿美元。
虽然出售了大部分公开股票部位，但Situational Awareness 并未全面退出AI 投资。
知情人士表示，基金目前仍保留约100 亿美元投资组合，其中包含上市股票与私募投资，最重要的是并未出售Anthropic 股权。
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