最大中心化借贷平台的下一步,打造跨区块链的Compound链!

什么是Compound 链(Compound Chain)?

Compound 链是由以太坊借贷协议Compound 推出的新兴区块链协议。其意在创建可以储存、转移不同区块链之间的流动性,且交易成本比以太坊更低的区块链。Compound 链的原生加密货币CASH 将作为资产价格标准(计价单位)、以及奖励节点营运者。

根据Compound链白皮书,原有的以太坊Compound平台面临了三大限制:

  1. 集合了所有支援资产的风险,意即任何一种资产发生危机会影响到整个协议

  2. 昂贵的交易费用让小额交易难以运行

  3. 以及只能够支援以太坊上的资产

对此,Compound 链的设计包含了以下几点特色:

Accounts 地址

Compound 链作为一个跨链服务的开放式帐本,用户在与其互动时,地址/私钥与其友链上的相同(例如以太坊、Solana 等等),即以太坊用户0x365…abc 在Compound 链上也是以同样的地址操作。此外,在Compound 链上,不同区块链的资产可以互相转移。例如一个以太坊的地址可以传以太坊链上的WBTC 给来自Tezos 的地址。

Assets 资产

像以太坊一样,Compound 链允许打造新贷币(并且可以整合到友链上)。且透过Starports 机制,用户可以将其支援的友链资产(如ETH、UNI、DOT 等) 转移到Compound 链上。此外,Compound 链允许资产借贷,透过抵押X 可以借贷Y 资产的模式,与以太坊上的Compound 平台颇为类似。

CASH 原生货币

CASH 是Compound 链最大特色之一。这种原生货币并不由节点奖励产生,而是用户透过抵押其他资产来借出,这一点与MakerDAO 的Dai 很像。CASH 的主要功能除了作为计价单位,也需作为链上的交易费使用(像是以太坊的GAS)。有趣的是,持有CASH 本身就会产生利息收益,但这个收益自然不会高过借出CASH 的利率。从用户的角度来看,购入并持有CASH 就已经完成了“加入流动性、开始产生利息” 的过程。此外,白皮书也提到CASH 的价格未来可能会通过治理,去锚定一篮子法币的价格。

PoA 共识机制

Compound链采用的是拜占庭容错的权威证明(PoA)网路,节点能够赚取Compound链上产生的部分利息与交易费作为奖励。

为什么需要Compound 链?

根据Compound创办人推特提到的,Compound链绝不只是为便宜的交易费用而生,而是Compound将其流动性网络拓展到以太坊之外的桥梁。单作为借贷平台,Compound的吞吐范围的就仅于以太坊上的资产,以及其支援资产只限有被整合到以太坊的资产(如WBTC),十分被动。而Compound链则是让协议能够主动地去整合现行、以及未来可能出现的各个区块链资产。另外从“CASH价格未来可能将追踪一篮子货币的价格指数”推断,Compound可能在为CBDC (央行稳定币)的出现布局。

Compound 链值得期待吗?

社群的观点

作为开创流动性挖矿先河并席卷DeFi圈、OG级的以太坊借贷平台,Compound这次的创举反而受到社群不少质疑。The Block研究总监Larry Cermak就公开批评此举"降低安全性、大幅增加复杂度、他们最终会后悔";Firstblood技术长Mikko Ohtamaa认为"白皮书太不完整,只能算是个公告而已";Synthetix创办人Kain则表示"怎么都没提到跟COMP的关系?而且我完全搞不懂为什么要用PoA,听起来会有不小风险" ;Set Protocol的CMO Anthony Sassano更是写了一大篇文章直指:"Compound链简直一点道理都没有"。

我们的观点

我们认为Compound链整体而言想做到的事情是很值得期待的。各国推CBDC应该是势在必行,而CBDC要都发行在Ethereum上可能性低,所以预估会有多种CBDC运行在多种区块链上,那Compound只能支援以太坊上资产就过于局限其前景,如果Compound是朝着加密货币世界最大的借贷协议前进,那Compound链的推出是相当合理的。的确这份白皮书很简陋、PoA的安全性也值得商榷,以及对于COMP 持有者该如何参与Compound链等这些问题是Compound必须要解决的。最后回顾Compound从推出第一个主流区块链上借贷协议、开发出流动性挖矿机制,他们确实是这个领域创新能力、执行力最顶尖的团队,因次我们更加期待Compound链的未来发展。

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