AI 教育家Nav Toor分享了12 个详细的提示词，让Claude AI 进行华尔街风格的股票分析，从单一股票的财务报表到 IPO 估值，只需10分钟，即可完成华尔街模型，无金融学位，也可以获得高盛等级的财务分析。以下是链新闻为读者挑选出几个实用的提示词。
现金流折现模型（DCF）
以「现金流折现模型（DCF）」为例，这是一种透过预估企业未来的自由现金流，并以适当的折现率推算公司当前价值的评价方法。 AI 能根据使用者输入的假设，迅速产出包含加权平均资本成本（WACC）与敏感度分析的报表。此技术将过去需数小时的数据整理缩减至数分钟，显著提升初步分析效率。
提示词如下：
您是高盛的高级分析师。我需要[公司名称]的完整现金流折现（DCF）估值模型。请提供：
- 自由现金流预测：未来5年及成长假设
- 加权平均资本成本（WACC）计算：权益成本+ 融资成本
- 终值：永续增长法与退出倍数法两种方法
- 敏感度分析：不同假设下价值的变化
- 折现率解释：我们选择此WACC 的原因
- 关键驱动因素：现金流增减的原因
- 可比较公司：我们的假设与同业公司相比如何
- 估值范围：多头情景、基准情景和熊市情景
格式与投资银行简报估价页类似，包含清楚的公式。
解析公司财务报表
让AI 分析公司的财务报表可为投资者省下不少心力和时间，透过适当的提示词还可以请AI 直接用模型分析，并做成表格或图表，让人一目了然。
提示词如下：
您是摩根士丹利的副总裁。我需要一份完整的[公司名称]三表模型。
请提供：
- 损益表：收入、成本、EBITDA、净利（5年）
- 资产负债表：资产、负债、股权（5年）
- 现金流量表：营业活动、投资活动、筹资活动（5年）
- 关联公式：报表之间的关联方式（净利→现金流量→资产负债表）
- 营运资本：应收帐款、存货及应付帐款的变动情形
- 债务明细表：本金偿还和利息支出
- 关键假设：收入成长率、利润率、资本支出占销售额的百分比
- 误检查：资产负债表平衡与循环引用
请以Excel格式提供，并以简单易懂的语言解释公式。
可比公司分析(Comps)
股票研究分析师在评估特定企业价值时，常将其与所属产业内的其他公司进行对照，此种财务评估方法称为「可比公司分析」（Comparable Company Analysis，简称Comps），再从中挑选出更合适的投资标的。
提示词如下：
您是花旗银行的股票研究分析师。我需要一份关于[公司名称]的交易比较分析报告。
请提供以下资讯：
- 同业公司：10-15 家同产业上市公司
- 交易倍数：每家同业公司的EV/EBITDA、EV/营收、本益比
- 财务指标：营收、EBITDA、利润率（用于比较）
- 估值范围：第25 百分位数、中位数、第75 百分位数
- 隐含估值：我们公司在每个倍数下的价值
- 调整：我们公司为何值得获得溢价或折价
- 成长比较：我们的成长与同业公司相比如何
- 品质筛选：哪些同业公司最具可比性，以及原因
请以可比较公司估值表的形式呈现，并反白显示倍数。
IPO 估价与定价分析
IPO 估价与定价分析也是一门深奥的学问，交给AI 可省下不少搜寻资料的时间。
提示词如下：
您是巴克莱银行的资本市场银行家。我需要一份关于[公司名称]的IPO 定价分析报告。
请提供以下资讯：
- 发行结构：一级市场与二级市场发行，总募资额
- 发行前估价：IPO募资前的公司价值
- 发行后估价：IPO募资后的公司价值
- 可比较IPO：同行业近期交易案例及其定价倍数
- 估值范围：低、中、高三种每股价格情景
- 股权稀释分析：现有股东的股权将稀释多少
- 流通股分析：公司公开交易股份占比
- 首日股价预期：同业典型的定价过低情况
格式请参考IPO定价备忘录，并附上建议股价范围。
分析师要被取代了吗？
Nav Toor 表示，以上的提示词提供了像华尔街等级的各项金融服务：
- 初级分析师：10 万美元/年
- 助理：15 万美元/年
- 副总裁：25 万美元/年
只需10分钟，无需金融学位，也可以获得高盛等级的财务分析。
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