USDC 发行商Circle拟IPO 筹资6亿美元,驳斥出售传闻


根据一份周二向美国证管会(SEC)提交的修改后S-1 注册声明,全球第二大稳定币USDC 的发行商Circle 目标透过计划中的IPO 筹资约6 亿美元。

这项IPO 希望发行2,400 万股A​​ 级普通股(A股),其中Circle 提供960 万股,现有股东提供剩余的1,440 万股。不过,Circle 在声明中表示,预期会给承销商30 天的选择权,能够买进最多360 万股额外股票,也就是给予承销商超额分配选择权。

Circle 已经申请在纽约证交所让自家的A 股上市,股票代号为「CRCL」。摩根大通、花旗集团和高盛是这一回股票发行的主要承销商,该公司表示,IPO 价格目前预料会介于每股24 美元至26 美元之间,实际还要取决于市况,也不保证这次的发行将按原先计画完成。

根据文件中完全稀释的2.173 亿股股数,以及每股25 美元的IPO 中间价计算,Circle 的目标公司估值大约为54.3 亿美元。 Circle 从IPO 所获得收益,预估中间值会落在大约2.4 亿美元,至于卖出手上股票的股东,则会净套现3.6 亿美元。

Circle 在文件中补充说:「方舟投资管理公司(ARK Investment Management, LLC)和/或其关联实体已表示有意以这次IPO 发行的价格、以及与本次发行的其他购买者相同的条件,买进这一轮发行中提供的高达1.5 亿美元的A 级普通股。」

然而,由于意向并非是具有约束力的协议或购买承诺,承销商可以决定向任何潜在购买者出售更多、更少或不出售股票,并且任何潜在购买者都可以决定在本次发行中购买更多、更少或不购买股票。

虽然Circle 已向SEC 提交注册声明,但该声明尚未生效,而且生效前不得卖出或发行证券。 Circle 在文件中表示,将在提交给SEC 的注册声明生效后,尽快进行IPO 。

Circle 先前在4 月向SEC 提出IPO 投资公开说明书,但没有详列希望发行的股数或是发行的目标价。 Circle 执行长Jeremy Allaire 当时表示:

对于Circle 言,成为纽约证交所上市公司,是我们希望以最大透明度和可能承担责任营运的延续。

本月稍早,有报导指出,Circle 已经抛出试探意向,希望吸引加密货币交易所Coinbase 和瑞波公司(Ripple
)提出收购要约,价码为至少50 亿美元。然而,Circle 当时向媒体表明,「不会卖(公司)的。我们的长期目标保持不变」。

2022 年,在加密货币深陷熊市之际,Circle 取消SPAC 并购计画,当时的计划让Circle 公司估值达到90 亿美元。

Circle 是全球供应量第二大的稳定币USDC 发行商,而USDC 市值规模为621 亿美元。相较下,第一大的稳定币是USDT ,规模达到2,383 亿美元,发行商Tether 仍称霸龙头地位。

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