Binance Labs 是什么｜介绍、公司理念

Binance Labs 为世界最大加密交易所币安旗下的投资加密项目孵化机构，于2018 年成立，随后在2022 年时，币安的共同创办人何一，也接下Binance Labs 负责人职位。

Binance Labs 投资与扶植超过200 多个项目，几乎覆盖了加密市场的所有领域，包含：基础设施、公链、NFT、GameFi、元宇宙、DeFi 和CeFi 等，而全赛道投资加密市场，也是Binance Labs 的特色。

他们支持项目的一大优势是：有机会整合到币安生态系中，这样的新兴项目不仅能获得高度的曝光，还能接触到大量的用户，进一步提高其成功的可能性。

Binance Labs 于2022 年8 月时，在币安博客中也揭露了他们的投资原则与理念，着重于五个属性：

1. 产品创新：是否正在创建对用户有益的新事物？

2. 持续的商业和代币模型：长期的商业模型是否盈利？

3. 牵引力：目前阶段的用户数量和收入是多少？

4. 团队的品质和持久性：团队是否全职致力于该专案？

5. 技术：所建构的技术是否实际且可行？

而从孵化的角度，Binance Labs 通过其孵化计划为创办人提供产品创意、运营管理、代币经济学设计和融资等方面的支援。

MVB 计画：最有价值建设者，Alpha 都在这里？

MVB 是币安所推出的「最有价值建设者（Most Valuable Builder）」孵化计划。此计划的目的是专注在BNB Chain 生态的快速成长，扶植链上的优质潜力项目。

目前已公布第六季的投资项目，共收到了1500 份以上的申请，53% 的申请者来自北美和欧洲，而36%则来自亚太，最终只有不到1%的项目入选。

其中DeFi 领域共5 项入选、基础设施2 项、DApp 5 项，先前链圈子介绍过的AltLayer 也入选到第六季的MVB 名单当中。

Binance Labs 介绍懒人包

Binance Labs 团队成员：

根据求职网站Linkedin 上资料显示，目前Binance Labs 团队成员共66 人，但在官方网站仅列出9 位高阶主管，大多业务为投资领域以及投资组合管理。

负责人：何一

何一是币安共同创办人兼顾客长（CCO），曾担任一下科技副总裁、旅游卫视主持人。另外她也是OKCoin 联合创始人，人称「币圈一姐」，何一的目标是推动Web3 和区块链技术，并建立行业标准。在她的领导下，Binance Labs 将专注于投资有远见的项目以及创办人。

她认为，只有当Web3 的产品能完美融入用户的日常生活时，它才能真正普及。Binance Labs 一直致力于支持早期的关键专案，如知名侧链Polygon 和区块链数据分析网站Dune Analytics 等。

币安创办人赵长鹏（CZ）也表示：「何一作为币安创始成员，一直活跃于Binance Labs 的事务中。现在她将在Labs中担任更核心的角色，寻找那些在困难市场中能够持续发展的专案。」

投资总监：Alex Odagiu

Alex Odagiu 是Binance Labs 的投资总监，业务范围包含代币、股权及策略性投资。在加入币安前，Alex 在伦敦的一家科技基金工作了2年，并在高盛投资银行部门待了4 年。他拥有圣安德鲁斯大学的经济学和数学硕士学位。

商业策略&营运主管：Dana Hou

Dana Hou 是Binance Labs 的商业策略与营运主管，支援旗下投资项目以及公司内的其他重要活动。在加入币安前，Dana 曾在阿里巴巴和快手科技工作，并曾是高盛的宏观经济策略分析师。Dana 毕业于北京大学，并拥有史丹佛大学商学院MBA 学位。并且为2018 年被富比世选为亚洲区30 位30 岁以下精英中的其中一人。

Binance Labs 投资组合

下图为Binance Labs 投资组合总览

Binance Labs 投资绩效：过去三年，取得10 倍的报酬

根据数据平台Chain Broker统计显示，Binance Labs 的投资组合以Matic 表现最佳，达到210 倍的涨幅，其次是Sand，为64.2 倍、Axs 56.4 倍。

除了Binance Labs 的投资绩效外，更为人熟知的是Binance LaunchPad，常常成为市场关注的焦点，也是$BNB 持币者最喜欢的一个投资商品与福利，在2023 年5 月时，华语知名币圈KOL妙蛙种子便对Binance LaunchPad 进行了绩效统整，能够发现即使今年市况不佳，今年上线的项目也依然都有着最高涨幅25-40 倍的涨幅，十分不简单。

Binance Labs 投资版图总览：基础设施为主，其余赛道平均且分散

根据加密项目数据库Rootdata显示，Binance Labs 投资赛道以基础设施最为大宗（39.4%）接下来则是DeFi（19.4%）、游戏（18.2%）为主，这三个领域相加达到投资总数的77 %

当中总参投次数为78 次，其中31 次为领投角色，占比将近4 成。

在2023 年8 月时，知名加密研究机构Messari 发出报告表示：Binance Labs 是2023 年过去六个月以来最活跃的投资机构，共完成17 笔投资，当中有14 笔为领投，数量远超其他机构。

在2022 年9 月时，Binance Labs 负责人何一接受加密媒体Forkast 采访，在访谈当中也透露Binance Labs 所偏好的投资项目。

他们着眼于以下三个赛道：

• 基础设施：区块链发展仍处于早期阶段。期待在未来人们能像使用办公软体和社群媒体一样，随处使用区块链的原生产品。但目前技术仍有限制。因此无论是基础层还是跨链协议，Binance Labs 都会持续投资于这方面的基础设施。

• 运行区块链应用项目：现在越来越多的专案浮现，吸引了大量的用户，例如那些采用Play to Earn 或Move to Earn的项目。Binance Labs 正密切关注那些具有创新应用的产品。

对于这些专案会提出一些基本问题：商业模式是什么？解决了哪些问题或挑战？有何创新之处？这些都是Binance Labs 会常问的问题。

• 区块链相关服务，让行业发展更加顺畅的项目，如资安：在传统的Web2 公司当中，很少听到骇客攻击，但在Web3 产业中，这种情况却屡见不鲜。

Web3 的从业人员一直以来都强调：「Code is Law」。如果你的程式码不够完善，当出现问题时，那就是项目方本身的责任。何一对此表示同意，但如果希望整个区块链产业得到更广泛的采纳，那么产品必须易于使用，以满足更多人的需求。

她也表示，她更倾向于支持那些具有独特创新的项目，而不是单纯模仿他人的。当被问及对于「分岔」热门项目以快速赚钱的策略时，她回应说：「如果有人告诉他，他们的专案只是模仿某个热门的专案并希望迅速赚钱，他对此并不感兴趣。」

何一更进一步指出，币安更看重的是「长期主义」，而非短期利益。

Binance Labs 知名投资项目

1. 1inch Network：第一名的去中心化交易聚合器，报酬为3.7 倍。

投资时间：2020 年8 月

投资轮次：种子轮

投资金额：由Binance Labs 与Galaxy Digital 领投，IOSG Ventures、Libertus Capital、Dragonfly Capital 等参投，该轮融资金额达280 万美元。

2. DODO：创新算法的去中心化交易所，报酬为1.06 倍。

投资时间：2020 年10 月

投资轮次：私募轮

投资金额：由Binance Labs 、 三箭资本以及Pantera Capital 领投，IOSG Ventures、Primitive Ventures、Galaxy Digital 等参投，该轮融资金额达500 万美元。

3. zkSync（Matter Labs）：使用零知识证明技术的Layer 2，未发币。

投资时间：2021 年3 月

投资轮次：A 轮

投资金额：由Union Square Ventures 领投，Binance Labs、a16z crypto、Dragonfly、1kx 等参投，该轮融资金额达600 万美元。

4. LayerZero：全链协议，未发币。

投资时间：2021 年9 月

投资轮次：A 轮

投资金额：由Binance Labs 与Multicoin Capital 领投，The Spartan Group、Delphi Ventures、DeFiance Capital 等参投，该轮融资金额达630 万美元。

5. Wombat Exchange：多链稳定币交易市场，报酬为55%。

投资时间：2021 年11 月

投资轮次：种子轮

投资金额：由Binance Labs 单独投资，金额未揭露。

Binance Labs 近期投资项目

1. ColLabs：会员邀请制Web3 投资社群

投资时间：2023 年8 月

投资轮次：未揭露

投资金额：由Binance Labs 单独投资，金额未揭露。

2. Pendle Finance：未来收益代币化的收益衍生型协议

投资时间：2023 年8 月

投资轮次：未揭露

投资金额：由Binance Labs 单独投资，金额未揭露。

3. Delphinus Lab：提供ZKWasm 的免信任解决方案与应用SDK

投资时间：2023 年8 月

投资轮次：未揭露

投资金额：由Binance Labs 单独投资，金额未揭露。

4. Curve Finance：去中心化稳定币交易所，DeFi 元老级协议

投资时间：2023 年8 月

投资轮次：未揭露

投资金额：由Binance Labs 单独投资，金额为500 万美元。

5. Helio Protocol：BNB Chain 上的超额抵押稳定币协议

投资时间：2023 年8 月

投资轮次：Venture Round

投资金额：由Binance Labs 单独投资，金额为1000 万美元。

小结：世界最大交易所扶持，打造具备健康循环的产业经济体

笔者认为Binance Labs 与其他投资机构相比，最大的优势在于流量。因为目前币安仍是世界上最大的中心化交易所，更是许多新手踏入加密世界的第一站，可以说是拥有全币圈最大的关注度，也使得项目更容易接触到用户。

他们投注大量资源于其他公链、协议、基础建设、NFT、链上游戏、元宇宙、DeFi 和CeFi 等领域。这些投资旨在让大家都能轻松、安全地体验区块链技术。随着更多人使用加密货币，交易所将吸引更多用户，从而增加收益。这些收益再次被用于支持更多的专案，形成一个健康循环的产业经济体。

而Binance Labs 也用行动证明这样子的理念，近五笔投资项目均在一个月内发生，投资频率相当密集，而整体投资规模也在何一上任后(2022 年8 月)，从原先的75 亿美元成长至90 亿美元。

多点开花且具有飞轮效应的投资方式，在下轮牛市可以预见Binance Labs 将会是赢家之一。

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