Balancer代币日内涨幅达145%,下一个COMP即将出现?

Uniswap竞争对手Balancer已在昨晚为其流动性服务提供商发放治理代币BAL,并正式启动流动性挖矿机制,根据CoinGecko数据显示,该代币24小时涨幅达到145.7%。若流动性挖矿能够为Balancer带来与Compound相同的成长速度,或将一举成为当前市场第三大的DeFi平台。

Balancer 正式开始发币

继去中心化借贷协议Compound发行COMP代币后,特殊的「借贷挖矿」机制立即成为市场的焦点。近期,又有另一个DeFi项目启动了睽违已久的代币发行计画。根据公告,自动做市协议Balancer已在昨晚(23日)正式开始为其流动性服务提供商发放治理代币BAL,接下来协议的「流动性挖矿」每周会分发14.5万颗BAL代币,此举的目标是为早期采用者提供流动性的经济动机,并给予这些人参与协议治理的权力。

事实上,早在6月1日便开始计算Balancer资金池的流动性提供商能够获得的BAL代币,只是当时这些代币都尚未被分发,直到昨日代币发行机制启动后,Balancer团队才为资金池的流动性提供商发放了这段时间累积的43.5万颗的BAL代币。根据DeFi Pulse的数据显示,Balancer协议的总锁定资产价值(TVL)已从奖励计算日(5月31日)前的1,590万美元增至撰写本文时的6,250万美元。Balancer Labs执行长Fernando Martinelli针对代币发行机制表示:。

我们这样做的主要原因是希望将(治理)这件事分散化。我们相信去中心化,无需信任的未来。并且,我们希望Balancer 能够做到这一点。我们需要以健康的方式进行代币分配。

BAL 发行机制

BAL代币的供应量为3,543.5万颗,其中25%分配给创办人、核心开发者、顾问与早期投资者(据报导,种子轮的代币价格为0.6美元),这部分代币需锁仓一段时间才能释出(目前并未找到确切的锁仓期限)。剩余75%的代币将分配给流动性提供者,以每周145,000颗,大约每年750万颗的速度释放,根据以太坊的出块速度计算,代币发行计画大约需要9年的时间才能完全发行完,但是由于BAL是一种治理代币,持有人也可以随时以投票的方式加快发行速度。

而每周的代币分配会考虑流动性提供商提供的流动性总量、资金池费率等因素决定,基本上提供的流动性越大,费用率越低,能获得的代币就越多。

截稿前,1 颗BAL 的价格约为22.5 美元,主要交易量来自MXC 交易所,占总交易量的65%。 

一举成为第三大DeFi平台?

Balancer 这种将治理代币置入协议中发行的方式称为流动性挖矿,与目前讨论度最高的COMP 「借贷挖矿」有异曲同工之妙。这种做法能够让协议的实际参与者在决策过程中占有一席之地。

同时,这种发行机制也能为DeFi 协议带来很高的关注度与采用率,以Compound 为例,从6 月15 日起,由于放款和借款能够赚取COMP 代币,大量资金涌入Compound ,使其总锁定资产价值成长了超过6 倍,成为DeFi 中最大的平台。

值得注意的是,这两个项目处于产品生命周期的不同阶段。Compound 于2018 年9 月开始运行,在发行代币之前已经运行了一段很长的时间。而Balancer 则是今年第一季度上线的新平台,是否能够引领出与Compound 一样的热潮,目前还是未知数。不过,如果Balancer 的协议规模能够以与Compound 相同的速率增长的话,很有可能在DeFi 领域中一跃而起,成为仅次于Maker 的第三大DeFi 平台。

作为Balancer 种子轮投资人,CoinFund 的创办人Jake Brukhman 说道:

「我认为能够在这些DeFi 协议的竞争中起到关键作用的是代币发行而不是技术本身。Uniswap 至今仍未宣布有意奖励其资金池的流动性提供商,品牌确实起着重要作用,但我认为,我们会看到Balancer 迅速建立起非常成功的品牌。」

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