LUNA币是什么?为何暴跌?现在还能投资吗?

LUNA 币曾经红极一时,一度成为币圈第三大的加密货币。然而,该代币在去年5 月发生大崩盘,币价几乎跌为0,让不少投资者血本无归。

尽管Terra 项目团队及其创办人Do Kwon 一度想要重新救起Luna,但从目前来看,该代币仍没有太亮眼的表现。那么,这是不是意味着LUNA 币不值得投资了?没有救了呢?

本篇文章将为您详细介绍LUNA 及其稳定币UST,分析LUNA 崩盘的原因,以及对LUNA 未来进行分析预测。

2024 LUNA 币最新新闻动态

据外媒Cointelegraph 5 月31 日报道,Terraform Labs 以及其执行长Do Kwon 正在与SEC 达成和解,预计双方将在 6 月12 日前提交最终条款以供法院批准。

受该消息激励,LUNA 也一度拉涨近40%,突破0.8 美元,而后有所回落。

需要注意的是,如果SEC 不再提起诉讼,Do Kwon 仍会面临韩国、美国的刑事指控。

Terra(LUNA)价格走势图

截止12 月5 日凌晨,LUNA(LUNA)在过去24 小时内涨幅超过19.01%,最新价格1.02美元,总成交量达2.33亿美元,总市值5.94亿美元,目前市值排名第60 名。

近1 日最高价:1.22美元,近1 日最低价:0.84美元,流通供给量:588,483,213。

Terra(LUNA币)是什么?

Terra 是由韩国的Do Kwon 推出的 一个无需信任的可程式设计区块链电子商务平台,提供与法币挂钩的稳定币,以便在进行跨境支付时提供更高的稳定性。

Terra 依赖于其实用性和质押令牌LUNA,以及其他几种与许多世界顶级法定货币挂钩的稳定币,包括TerraUSD(UST)。通过使用稳定币,Terra 加密生态系统提供低费用、即时结算和无摩擦的跨境交换,为零售交易提供动力。

Terra 创立的背景

Terra 公共区块链网络的主网发布发生在2019 年4 月24 日,该项目最初由两位韩国企业家于2018 年1 月创立。

其中一位是Daniel Shin,他是韩国最大的电子商务平台之一TMON 的创始人兼首席执行官,这家公司是Terra 推出背后的一个相当大的推动力。另一位韩国企业家是Do Kwon,他之前领导过另一家名为Anyfi 的初创公司,但在Terra Labs 担任首席执行官,该公司是Terra 背后的公司。

Terra 链的运作原理:LUNA与UST

Terra 协议在其区块链上运行,这意味着它不依赖于其他区块链,如以太坊。此外,其系统还集成了权益证明(PoS)共识机制,该机制由Cosmos SDK 和Tendermint 区块链提供支持。这意味着运行多个节点的验证者可以完成交易以换取奖励。

此外,验证者和利益相关者可以参与平台的共识,并拥有与其代表的股份成比例的投票权,以管理网络的运营。此外,还选择了130 个使用LUNA 的活动验证程式来保护网络。Terra 还使开发人员能够使用其平台在其区块链上启动 DApps。

Terra 稳定币TerraUSD(UST)是算法稳定币,这意味着该协议依赖于算法来维持价格稳定。UST与LUNA币间的机制是,1枚的UST与价值为1美元的LUNA可以互相兑换。当1UST的价格大于1美元时,投资者便可以购买1美元的LUNA,以铸造新的1UST,并借此赚取之间的差价;当1UST价格低于1美元,投资者便可以低廉的价格买下1UST,以换得价值1美元的1LUNA。

举例来说,当1UST价格为1.5美元时,投资者购买价值1美金的LUNA,便可以换取1UST并卖出,获得0.5美元的差价;反之,当1UST价格为0.5美元,投资者可以花0.5块买下1UST,得到价值1美元的LUNA币后卖出。藉由此机制,便可以维持LUNA币的稀有性与UST的价格稳定。而LUNA币可以用来支付手续费,或是用于参与Terra生态系的治理。

希望铸造Terra 稳定币的用户必须烧掉相当于LUNA 价值的美元。因此,您可以铸造LUNA 以换取稳定币,并将代币发送到社区国库,从而使网络能够从稳定币铸造中获利,这被称为铸币税。它类似于中央银行用来从法定货币印刷中获利的铸币税程式。

Terra 稳定币UST

Terra 稳定币是一种现代加密版本的货币,旨在减轻数字加密货币的波动性。它们是在Terra 网络内通过燃烧LUNA 代币来生成支持和维护Terra 市场的稳定币。在这种情况下,随着代币流量的调整,LUNA 的值将在稳定币之间增加或保持不变。

Terra 稳定币提供最低的交易费用和多个稳定币之间的快速全球交换,它由Terra 网络保护,使用LUNA 作为治理令牌,以确保其价格稳定。

LUNA 币为何曾备受投资者喜爱?

由于LUNA币几乎不需要抵押,又不需要面临中心化不透明的风险,因此快速获得虚拟货币圈的喜爱,LUNA币的价格也逐渐涨到一个破百美元,LUNA的总市值更一度攀升至400多亿美元。

趁着LUNA币水涨船高,Terra的创办人也顺势推出了名为Anchor的协议。只要将UST存进去,就可以获得20%的年化收益,使得LUNA币出现许多狂热粉丝。Anchor协议推出后,市面上多数UST都被存进帐户里,在UST崩盘前,有将近75%的发行量是存在Anchor中,许多投资者甚至不惜用好几倍的资金借钱,也要存进去。

LUNA 币的崩溃和分叉

然而,在2022 年5 月,Terra 生态系统中的故障暴露无遗,LUNA 的价格大幅下跌。

在当时,为了筹组更大的资金池,LUNA基金会LFG撤走了1.5亿美金的UST,使得UST的流通性更差;加上美国近期的货币紧缩政策,让股市与加密货币下跌,LUNA货币的危机一触即发。

果不其然在5月8日,突然有人抛售了价值约8400万美元的UST,UST的价格于是开始与美元脱钩,恐慌情绪在投资市场蔓延开来,瞬间涌现多个大户疯狂抛售UST,被大量抛售的UST价格也因此不断贬值。之后一周内,UST币的价值由1美元暴跌到0.1806美元;与UST赖以为生的LUNA币,更是从一个80美元,跌到仅剩0.0002718美元,价格在短短三天崩泻99.9%。

受其影响,比特币在2022 年5 月10 日触及10 个月低点。同一天,LUNA 的价值跌破40 美元。随后,由LUNA 算法支持的Terra 的稳定币失去了1 美元的挂钩。

Terraform Labs 的首席执行官Do Kwon 于5 月11 日在推特上发布了一项焚烧UST 的提案。尽管社区通过了该提案,但Terra 被另一个问题边缘化了。燃烧没有成功,因为它试图燃烧比现有的更多的UST

5 月13 日,Kwon 提出了另一项计划,该计划被社区通过。这涉及创建一个全新的区块链来预示「加密领域最强大的开发者生态系统」,这将留下其失败的稳定币。

新的区块链采用相同的Terra 名称,其原生加密货币再次进入LUNA。然而,最初的项目已经更名为Terra Classic,加密货币新命名为LUNC 和USTC

LUNA汇率统计

货币名称 Terra
货币符号 LUNA
排名(基于市值) 126
总市值 US$324,693,384
历史高价 US$18.87
历史低价 US$1.19
交易量 US$45,436,420

LUNA 币大跌陷入死亡螺旋的原因

2022 年5月9日至10日,UST的汇价开始大幅下跌,引起了市场的关注。创办人Do Kwon表示,有足够的资产可以承接UST的汇价,但是市场仍然持续下跌,Do Kwon的承诺并未能稳住UST的价格。

与此同时,UST的系统规定是,当汇率高于1.1美元时,可以销毁1UST换取1美元的LUNA。当UST的价格下跌,大量的UST被抛售,这就相当于创造了大量的LUNA供应量。当LUNA的价格也下跌时,就会引发市场的恐慌情绪,这就是LUNA/UST的「死亡漩涡」。

究竟是什么原因导致了这一切呢?

1. Anchor借贷无法维持回报率

由Terra推出的DeFi借贷平台Anchor Protocol宣称可以质押UST,并获20%回报率,而前题是有充足借贷。事实上,Anchor Protocol 借贷量未如理想,无法长期支撑UST的两成回报率。若果由Terra系统另外再注入资金维持,则会变成「庞氏骗局」。最后Anchor被逼宣布减息,令质押及买入UST的吸引力大减,当更多人出售UST,令到LUNA供应增加,造成LUNA币价不稳。

2. UST稳定币储备并非美元

支撑UST币价并非真实美元,而是一系列加密货币。创办人本身的美元资产亦未如外界想象中丰厚。当UST受到冲击,没有一项真正有足够美元价值的资产,去承接UST巨量沽压的汇价,导致跌势不止,造成雪崩效应。当创办人变卖其他加密货币,更已直接造成币市新一轮动荡。

3. Terra自身「死亡螺旋」缺陷

LUNA币与UST的挂勾销毁机制﹐一般两者可以维持「1美元换1美元」的币价关系。

极端情况下,大量UST被抛售,而LUNA大量增发,UST汇价又同时无法维持兑1美元,LUNA币值再因市场气氛及供应量增加而急跌,令更多人抛售UST,LUNA币值继而再急跌。结果,UST既无法稳定汇价,LUNA却不断增加供应量,两者的市场需求同时减少,就会形成这次汇价及币价双跌的「死亡螺旋」。

4. 科技股与美股的恐惧情绪

传统股市理论上与币市并无直接关系,实际上整体投资气氛却会互相影响。从2022年4月底至5月底,美股与科技股一路呈现跌势,市场形成负面情绪。当LUNA开始暴跌,继而引发其他加密货币再受拖累,形成了史无前例的大型币灾。

LUNA 币崩跌的影响有哪些?

那么,LUNA币崩跌,对富豪、散户、币圈大环境有什么影响?

1、巨额资产的流失

据Fortune报导,2022年5月12日,当时LUNA币的价格在24小时内暴跌超过95%,甚至令比特币与以太币等加密货币也在持续下跌,市场惨状令很多加密货币富豪流失了巨额资产。

  • Coinbase 执行长Brain Armstrong 由2021年137亿美金的净资产大跌到约22亿美金
  • Galaxy Digital 执行长Michael Novogratz 资产从85亿美元下降至25亿美元
  • Binance 创办人赵长鹏资产从从960亿美元下跌到113亿美元

2、冲击传统金融体系

LUNA币与TerraUSD互相依赖,后者作为主要稳定币,价格与美元兑换比率大跌,甚至拖累比特币重摔。当市场面临压力,背后各种资产价值可能下跌或流动性不足。

尽管稳定币透过算法与美元挂钩,但投资人大举抛售以商业票据、现金等资产支持的稳定币,将连带影响传统金融体系,对这些基本资产造成压力。随着更多公司的财产与加密资产表现连结,加上传统金融机构更深入涉足加密资产领域,各种风险正在浮现。

3、各国监管矛头指向加密货币市场

Luna与TerraUSD在加密货币市场投下震撼弹,令各国单位马上重投注意力到加密货币市场,加速监管部门出手整顿:

  • 美国财政部长Janet Yellen,出面以两者的崩盘为例,强调数字资产可能对金融体系带来风险,需要尽快加强监管
  • 美国证交会(SEC)主席Gary Gensler接受访问时批评,部份数字交易平台逃避规管,甚至与客户进行反向交易,建议当局加强执法,要求加密货币交易所分开某些部门,包括托管、造市和提供交易服务等等,服务范围造成混乱,未能为客户提供最大利益。同时又指三大稳定币泰达币(Tether)、美元稳定币(USDC)及BUSD(币安稳定币)与加密货币交易所关系密切,并非偶然
  • 英国财政部确认将在支持创新的范围内监管稳定币,但将算法稳定币被排除在外
  • 法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示,当周在德国举行的七国集团(G7)财长会议上会针对讨论加密货币的监管问题
  • 韩国金融服务委员会(FSC)和金融监管局(FSS)对当地的加密货币交易所发起「紧急检查」
  • 韩国执政党国民力量党代表Yun Chang-Hyun 呼吁举行国会听证会,又建议将Terra CEO Do Kwon 及交易所高管带到国民议会
  • 香港证监会行政总裁Ashley Alder表示,全球各地监管机构或于明年成立一个联合机构,从而更有效协调虚拟货币规则。

逃亡近一年的LUNA 币创办人Do Kwon 被捕

权道亨(Do Kwon)是区块链平台Terraform Labs的创办人,在去年Terra Luna 崩盘后,他便开始了长达十个月的逃亡。

2022 年 9 月14 日,韩国检方向首尔南部地方法院申请对Do Kwon 等7 名Terraform Labs 团队成员的逮捕令,Do Kwon 当时据悉人在新加坡。

应韩国检方要求,国际刑警组织(ICPO)在去年9 月26 日对Do Kwon 发出红色通缉令,当红色通缉令生效时,意味着Do Kwon 已成为国际刑警组织全球195 个成员国的通缉逃犯。

即便如此,Do Kwon 仍不时会在推特发文,再三否认畏罪潜逃、否认躲避追捕、否认资金遭冻结,期间曾逃亡至新加坡、塞尔维亚等国家。今年初时,更有消息传出他正密谋东山再起,打算研发新产品。

今年2 月,美国证券交易委员会(SEC)向Do Kwon 以及总部位于新加坡的Terraform Labs 提起诉讼,指控被告涉及多项证券诈欺罪行,透过贩售未经注册的加密货币证券,卷走投资人数十亿美元。新加坡警方也已针对Terra 母公司Terraform Labs 展开调查。

直到今年3 月23 日,Do Kwon 才在欧洲巴尔干半岛国家黑山(Montenegro)落网。

Do Kwon 落网后,Terra 相关代币LUNA 和LUNC 均出现短暂下跌,不过由于lunc 币已经基本成为由社群运营的加密项目,因此受Do Kwon 被捕的影响小一些。

Terra(LUNA)价格走势分析

截止北京时间5 月31 日,LUNA 的交易价格为$0.6776,在过去24 小时上涨了13.44%,最高达到$0.8167。

随着币价上涨,LUNA 市值到达$508,948,397,在所有加密货币中排名139。此外,其过去24 小时交易量为$240,766,187,流通供给量为753,835,528 LUNA。

如果市场将LUNA 价格推高至1.214 美元的阻力位上方,多头将重新获得动力并测试其上方阻力位1.55 美元。不利的是,如果空头压倒多头,LUNA 2.0 将在空头影响下交易并测试1 美元的低点。

LUNA 2.0价格分析

LUNA 2.0 价格追随Terra Classic 的脚步,在0.493 美元至4921 美元之间封闭交易了一周多,随后市场势头强劲,价格上涨了25%。

价格经历了0.6201 美元的小幅波动,之后多头重新获得动力,并在一个交易日内又向其投资组合增加了43%。在0.8900 美元遭到拒绝后,价格连续一周在0.6691 美元至0.7884 美元之间的综合区间内交易。

此后,多头失去动力并崩溃。随后,LUNA 代币在0.6201 美元至0.6691 美元之间的狭窄区间内交易了两周。

此后,价格恢复动力并突破,但在0.8900 美元附近经历了大幅价格波动。最近,价格上涨了30%,目前正处于测试1.1113美元阻力位的边缘,其结果尚不确定。

技术指标MACD 显示出强劲的绿色长条图,显示市场上存在大规模的价格趋势。此外,平均价格大幅上涨,显示价格在未来几天将继续升值。

如果多头将价格推升至1.1113 美元的阻力位上方,那么LUNA 价格将继续上涨,并很快测试其上限1.2008 美元。相反,如果空头压倒多头,价格将失去动力并准备测试本周低点0.8900 美元。

LUNA 还可以投资吗?

自崩盘后,LUNA (目前为LUNC)价格不断下跌,几乎失去所有的价值,目前报价为US$0.00010961,其分叉后的新币也仅为1.24 美元。那么,这是不是意味着LUNA 已经不可以投资了呢?

并非如此。尽管Luna 币持续下跌,但聪明的投资者仍可以利用合约做空来获利。观察LUNA 价格走势,我们可以看出,该币种的涨跌幅度比较大,且容易受到相关新闻的影响,所以,只要我们抓准消息面反应时机,就可以利用利用加密货币合约适时的选择做多与做空,除了可以利用合约高杠杆的特性放大获利外,也可以利用高杠杆低保证金的方式,有效操作小资金进行投资与资金分配,将获利最大化。

此外,Terra Luna Classic 价格低,也意味着你可以以十分低的成本买入该代币,有更多可操作的空间。

LUNA 币还有救吗?

LUNA币还有救吗?这是LUNA币持有人和加密货币投资者最关心的事。

从目前来看,LUNA 想要复苏是十分困难的,首先,网上关于Terra区块链的评论多数都相当负面,大量投资者表示怀疑。此外,要推动LUNA 短期复苏相当困难,需要长期规划以及结合社群意愿和讨论,才能令这公链与稳定币在市场上找到平衡点。而LUNA币过去完全依靠Terra区块链生态去支撑,背后发展又与创办人Do Kwon关系密切,但以Do Kwon处事手法,是否有能有效管理分叉后的新链,或重新运行销毁机制后的LUNA,极具争议。

总结

LUNA币是区块链平台Terra推出的虚拟货币。从目前来看,该代币已经失去了大部分价值,并不适合长期投资。但投资者仍可以利用杠杆合约,抓准消息面来做空Terra Luna 币。

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