知情人士透露，马斯克旗下太空公司SpaceX 正与至少21家银行合作，筹备首次公开募股（IPO），规模有望成为近年华尔街最受瞩目的上市案之一。
五大投行领军，承销团规模罕见
据报导，此次IPO 内部代号为「Project Apex」，预计最快将于今年6 月登场，市场预估公司估值可达约1.75 兆美元，若成真，将跻身全球市值最高企业行列。消息指出，摩根士丹利、高盛、摩根大通、美国银行与花旗银行将担任本次IPO 的主承销商（bookrunners），负责交易执行与定价。
此外，另有约16 家银行以次要角色参与承销团，包括：
- 巴克莱银行（Barclays）
- 德意志银行（Deutsche Bank）
- 瑞银（UBS）
- 瑞穗银行（Mizuho）
- 加拿大皇家银行（RBC）
- 法国兴业银行（Societe Generale）
- 桑坦德银行（Santander）
- 富国银行（Wells Fargo）
以及Allen & Co、BTG Pactual、ING、Macquarie、Raymond James、Stifel、William Blair 等机构。整体承销团规模达21 家银行，凸显此次交易的复杂性与市场关注度。知情人士表示，未来仍可能有更多银行加入。
报导指出，参与银行将分别负责不同市场与客群，包括：机构投资人、高资产客户，以及零售投资人。同时依据不同地区进行资金分配，反映出此次IPO 将采取全球化募资策略。
不过，目前IPO 计画仍可能调整，包括时间与参与银行名单皆尚未最终确定SpaceX 尚未对相关消息做出回应，多数参与银行亦拒绝评论。
超大型IPO 成趋势
近年来，随着交易规模扩大，大型IPO 组建庞大承销团已成常态。例如晶片设计公司Arm 在2023 年上市时，合作银行接近30 家；而阿里巴巴2014 年创纪录IPO 亦采用类似结构。 SpaceX 此次动员超过20 家银行，显示其上市计画属于典型「超大型IPO」。
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