
比特币财库公司Strive(Nasdaq:ASST)10 月13 日宣布,计划首次公开发行500 万股「15.00% A 系列永续SATS 特别股」(SATS),每股约定金额100 美元,规模约5 亿美元。根据Strive 向美国证管会提交的发行公告,募得资金将用于一般公司用途,包括购买比特币▼与相关产品、营运资金,以及买回普通股或既有的SATA 特别股。
同日另一份8-K 申报显示,Strive 在10 月5 日至9 日间以每枚约84,500 美元的均价买进3,311 枚比特币,金额约2.8 亿美元,持币量从29,462 枚增至32,773 枚。 Strive 前一周才公布买进2,000 枚比特币。
SATS 固定年息15%,每个营业日配息
SATS 以每股100 美元约定金额计算,年息固定15.00%,股息采累积制,每个营业日发放,首次配息日为11 月9 日。 Strive 将在发行完成时提拨相当于前18 个月股息的准备金,每股22.50 美元,以手上现金与持有证券支应。
受偿顺位上,SATS 低于既有的SATA 特别股,高于ASST 普通股。 SATA 为浮动利率,目前年息13%,设有99 至101 美元的目标交易区间,且不低于100 美元发行;SATS 则不设目标交易区间。 Strive 表示,首次发行后可能建立市价增发(ATM)计划,视市况再发行SATS。
目标在比特币低于10 万美元时拉高放大比率
Strive 在发行简报中说明,SATS 能提高普通股对比特币▼的「放大比率」,也就是特别股加负债相对比特币▼价值的比例。简报指出,9 月11 日以来大量传统认股权证被执行,流通在外的权证从2,660 万股降至10 月9 日的1,530 万股,放大比率因此下降。
简报引述Strive 10 月5 日的8-K 写道:「在比特币▼仍低于10 万美元期间,管理层目前的目标是将公司的放大比率提高并维持在60% 以上。 」Strive 目前没有负债。
本次发行由巴克莱(Barclays)与Cantor Fitzgerald 担任联合主办承销商,Clear Street 担任主承销商。
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