Coinbase上市满月跌破250美元！将发行12.5亿美元债券

Coinbase宣布计划发行价值12.5 亿美元的私募债券，而一直广受好评的Coinbase Wallet 也推出了网页版扩充应用程序。

2026 到期优先可转债(convertible senior notes)

据其新闻稿，Coinbase将依1933年的证券法发行本金总额12.5亿美元、2026年6月1日到期的优先可转债(convertible senior notes)。

Coinbase还预计，将授予初始购买的投资者30 天的选择权，能购买1.875 亿美元的票据额外本金，但仅用于支付超额配售。

除非提前回购、赎回或转换，债券将是Coinbase 的优先、无担保债务，每半年累积应付利息，并根据Coinbase 的抉择，到期将可转换为现金、Coinbase A 类普通股或其组合。

Coinbase Wallet有超过一百万名用户，但对于操作频繁、大多需以电脑而非手机进行的DeFi来说，Coinbase Wallet并非首选，现在它已推出网页扩充应用程序。

Wallet 负责人Sid Coelho-Prabhu 表示 :

我们希望能让超过数百万的用户参与DApps 世界及加密生态系统中。为此，我们将持续推出像Coinbase Wallet 等新产品，以提高易用性及可访问性。

Coinbase (COIN) 于4/14 正式在那斯达克挂牌上市，尽管方舟投资如定期定额般持续买进，并声称这是未来五年中逢低买进的绝佳机会，但COIN 至今在价格上仍苦苦挣扎，首日开盘以来跌幅达36.2%。

而新闻稿中的措辞则是让人有想像空间，此前微策略也两度发行优先可转债，并称会将债券净收益将用于购买额外的比特币，Coinbase 新闻稿提到 :

此次筹集资金是个以低成本来加强Coinbase 本已强大的资产负债表的机会，这能维持营运自由度，也能大幅减少股东的股权内在价值缩水的问题。

上周5/13 Coinbase发布第一季度财务报告，其第一季度总收益为18亿美元，去年同期仅1.91亿美元，并且预计在未来六到八周内上市狗狗币。

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