目前比特币持有量最多的上市矿业公司MARA Holdings 周三宣布,公司计划根据Rule 144A 规定,透过私售方式发行2032 年到期、总额为8.5 亿美元的零息可转换优先票据,部分所得资金将用来购买更多比特币(BTC)。
MARA 亦向初始投资者提供一项13 天的选择权,可额外购买1.5 亿美元票据,使筹资总额最高达到10 亿美元。
这些无担保证券不会定期支付利息,亦不会累积利息,将于2032 年8 月1 日到期。不过,若股价低于转换价格,投资人可于2030 年1 月4 日要求公司回购,而MARA 也可自2030 年1 月15 日起选择提前赎回。这些票据可根据MARA 的选择转换为现金、股票,或两者混合,但转换仅限于特定条件与时机。
MARA 预计将利用本次票据发行净收益中最多5,000 万美元,透过私下协商方式回购公司现有的部分2026 年到期、票面利率1.00% 的可转债,其余资金则预计用于:支付上限买权交易成本、增持比特币,以及作为一般企业用途,可能包括营运资金、策略性并购、扩充现有资产及偿还其他债务与未清义务。
在此消息公布后,MARA 股价(股票代码:MARA)在昨天盘前交易中下跌约5%,当日收盘价为17.57 美元,跌幅约11.62%。
比特币财务策略
根据此前报导,MARA 在去年7 月宣布针对其比特币财务政策采取全面的「HODL」策略,保留其营运中挖到的所有比特币,并定期进行策略性的公开市场购买。 MARA 的最新筹资举措也反映出当前企业间正掀起一波利用资本市场囤积加密资产的热潮。
上周,MARA 领投了一家已向美国证券交易委员会(SEC)注册的借贷平台Two Prime 的2,000 万美元股权融资案,并将委托给该公司参与收益策略的比特币数量从原本的500 颗提高到2,000 颗。这也让MARA 正式成为Two Prime 的小股东,并透过该平台在其比特币资产上获取主动收益。
MARA 在上个月表示,公司于五月份共挖出950 颗比特币,总持有量提升至50,000 BTC,且至今未曾出售任何比特币。根据bitcointreasuries.net 的数据,MARA 是目前比特币持有量第二多的上市公司,仅次于Strategy(前称为微策略)。
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