比特币 (BTC▼）挖矿公司Bitfarms Ltd.（纳斯达克与多伦多证交易所代码：BITF）宣布发行一批优先可转换债券( Convertible Senior Notes)，以筹集3亿美元资金。这些可转换债券可由Bitfarms自行决定转换为现金或公司普通股（或两者兼有）。这些债券为无担保债券，将于2031 年到期、2026 年7 月起每半年支付一次利息。
Bitfarms 计划发行可转换债券筹资三亿美元
Bitfarms 官方宣布，将发行一批总额达3 亿美元的可转换优先债券，计划利用这笔资金支持公司的一般营运需求，目的为进一步扩展资金，反映出该公司在当前市场环境中积极寻求新型融资方式。据公开新闻稿称Bitfarms 计划将所筹集的资金用于「一般公司用途」，Bitfarms 计画与部分债券购买者达成私募交易，将股权稀释限制在BITF 目前股价的125 % 左右溢价。
The Block的数据报告显示BITF 收盘时曾上涨近10 %，目前下跌来到6.15 美元。近年来，比特币矿工纷纷转向可转换债券发行和其他融资方案，以低成本筹集资金，用于高效能运算(HPC) 和人工智慧领域的资本支出扩张。
Bitfarms 可转换债券的基本条件
据官方新闻稿，Bitfarms 的可转换债券计划为无担保型，将于2031 年到期，每半年支付一次利息，首期支付时间预计在2026 年7 月15 日。这些债券的特殊之处在于，债券持有者可以选择将其转换为现金、Bitfarms 的普通股或者是现金与股票的组合。投资者可以根据市场状况调整其投资方式。自2026 年7 月15 日起。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则可转换债券将于2031 年1 月15 日到期。 2030 年10 月15 日之前，可转换票据仅在满足特定条件且特定期限内方可转换；此后，可转换票据持有人可随时选择转换，直至到期日前第二个预定交易日收盘。
此外，Bitfarms 计划为这些可转换债券的初始购买者提供额外的选择权，允许他们在发行后13天内再购入最多6000 万美元的可转换债券本金。这一选择权提供了更多的资金灵活性，有助于公司进一步吸引投资者。
可转换债券市场的趋势
比特币挖矿行业近年来逐渐转向可转换债券等融资方式，这是因为可转换债券为公司提供了一种相对低成本的资金筹集途径，且不会立即对市场价值产生过大的稀释效应。这类融资方式尤其受到比特币挖矿业者的青睐，因为它可以在保持资本运作灵活性的同时，应对市场的不确定性。
像Cipher Mining 和TeraWulf 等矿商也相继通过发行可转换债券筹集资金。 Cipher Mining 最近通过增发可转换债券成功筹集了11 亿美元。
周二，Bitfarms 任命长期担任能源产业顾问和银行家的Jonathan Mir 为财务长。在营收激增以及川普总统公开支持比特币挖矿业的背景下，该公司正寻求将公司迁至美国。今年早些时候，Bitfarms 完成了一项股票回购计划，回购了其10 % 的公开流通股。
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